职称：教师
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个人介绍
主讲教师：凌端平
教师团队：共7位
- 赵静
- 朱冠颖
- 易嘉琪
- 张召哲
- 张晓凤
- 凌端平
- 张梨花
课程介绍
《个人理财（1+X课证融通课）》是金融服务与管理的核心课程之一。本课程在系统介绍理财基础理论与基础知识的基础上，对理财实务也做了全面介绍，所以本课程既是一门专业基础理论课，也是一门应用类课程，同时也是银行从业资格考证、助理理财规划师考证的必考课程。教学组织的实施、课程内容结构、培养方法和目标以及课程考核评价等方面设计课程标准，以学生金融机构投资分析和理财咨询、规划等职业能力的培养为重点。本课程教学内容与银行从业资格证、助理理财规划师职业资格考试相衔接，注重学生理财实务操作能力的训练，着力培养学生的专业理财素质和能力。
教师团队
课程评价
教学资源
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 如何开启个人理财规划学习之路 |
文档
.pdf
|
2023-04-07 | 572.09KB | ||
| 1.1.1 典阅理财实训软件介绍 |
视频
.mp4
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2023-09-04 | 17.50MB | ||
| 1.2 理财是生活必不可缺少的技巧 |
文档
.pdf
|
2020-02-15 | 548.46KB | ||
| 1.2.1 知识点1：个人理财规划目标 |
视频
.mp4
|
2023-09-04 | 122.06MB | ||
| 1.2.2 知识点2：家庭生命周期阶段的认识 |
视频
.mp4
|
2023-09-04 | 59.76MB | ||
| 1.3 理财，你需要懂的经济金融知识 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 298.13KB | ||
|
视频
.mp4
|
2023-09-04 | 24.66MB | |||
| 1.4 理财，你需要的财务知识 |
文档
.pdf
|
2020-02-14 | 156.98KB | ||
| 1.4.1 分部实训练习客户信息篇指导 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 1.62MB | ||
| 1.4.1.1 典阅客户信息1视频指导 |
视频
.mp4
|
2021-03-08 | 142.31MB | ||
| 1.5 理财，更必不可少的计算基础 |
文档
.pdf
|
2020-02-14 | 1.19MB | ||
|
文档
.doc
|
2020-02-14 | 468.50KB | |||
| 1.5.1 单利与复利的计算 |
视频
.mp4
|
2021-03-08 | 20.02MB | ||
| 1.5.2 FV函数的应用视频 |
视频
.mp4
|
2021-03-03 | 104.32MB | ||
| 1.5.3 PV函数的应用视频 |
视频
.mp4
|
2021-03-03 | 113.36MB | ||
| 1.5.4 NPV函数的应用视频 |
视频
.mp4
|
2021-03-03 | 63.55MB | ||
| 1.5.5 IRR函数的应用视频 |
视频
.mp4
|
2021-03-03 | 65.62MB | ||
| 1.5.6 RATE函数的应用视频 |
视频
.mp4
|
2021-03-03 | 58.22MB | ||
| 1.5.7 手机版WPSExcel函数应用简略 |
视频
.mp4
|
2021-03-08 | 29.44MB | ||
| 1.5.7.1 手机版WPS计算后付年金终值与现值 |
视频
.mp4
|
2020-03-05 | 12.97MB | ||
|
视频
.mp4
|
2020-03-05 | 13.07MB | |||
| 1.5.7.2 手机版WPS计算先付年金终值与现值 |
视频
.mp4
|
2020-03-05 | 13.49MB | ||
|
视频
.mp4
|
2020-03-05 | 12.62MB | |||
| 1.5.7.3 手机版WPS计算等额本息 |
视频
.mp4
|
2020-03-08 | 18.97MB | ||
| 1.5.7.4 手机版WPS计算NPV |
视频
.mp4
|
2020-03-08 | 18.67MB | ||
| 1.5.7.5 手机版WPS计算内部报酬率 |
视频
.mp4
|
2020-03-08 | 14.45MB | ||
| 1.5.7.6 手机版WPS计算到期收益率 |
视频
.mp4
|
2020-03-08 | 22.24MB | ||
| 2.1 现金规划学习要求 |
文档
.pdf
|
2020-03-16 | 572.75KB | ||
| 2.2 什么是现金 |
文档
.pdf
|
2020-03-16 | 128.13KB | ||
| 2.3 玩转现金工具 |
文档
.pdf
|
2020-02-23 | 246.47KB | ||
| 2.3.1 信用卡基础知识 |
视频
.mp4
|
2021-03-07 | 162.71MB | ||
| 2.4 现金规划如何做 |
文档
.pdf
|
2020-02-23 | 74.33KB | ||
| 2.4.1 现金规划实训指导 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 277.50KB | ||
| 2.4.2 现金规划实训指导视频 |
视频
.mp4
|
2023-09-04 | 27.94MB | ||
| 2.5 章节PPT |
文档
.pptx
|
2022-04-27 | 28.44MB | ||
| 3.1 购房规划学习要求 |
文档
.pdf
|
2020-03-16 | 580.38KB | ||
| 3.2 租房还是买房？ |
文档
.pdf
|
2023-06-01 | 272.16KB | ||
| 3.2.1 净现值法在租房与买房的应用 |
视频
.mp4
|
2023-06-01 | 54.28MB | ||
| 3.3 如何决定要不要买房? |
文档
.pdf
|
2023-06-01 | 161.94KB | ||
| 3.3.1 年收入顺推法 |
视频
.mp4
|
2023-06-01 | 104.72MB | ||
| 3.3.2 总房价倒推法 |
视频
.mp4
|
2023-06-01 | 71.25MB | ||
| 3.3.3 借贷平衡法 |
视频
.mp4
|
2023-06-01 | 120.22MB | ||
| 3.4 房价那么高，我该怎么买房 |
文档
.pdf
|
2023-06-01 | 728.70KB | ||
| 3.4.1 等额本金与等额本息还款方式对比 |
视频
.mp4
|
2023-06-01 | 29.46MB | ||
| 3.5 购房规划实训指导 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 993.28KB | ||
|
文档
.pdf
|
2024-10-24 | 993.07KB | |||
| 3.5.1 购房规划实训指导视频 |
视频
.mp4
|
2020-03-18 | 93.37MB | ||
| 3.6 章节PPT |
文档
.pptx
|
2023-04-14 | 23.36MB | ||
| 4.1 保险规划学习要求 |
文档
.pdf
|
2020-03-31 | 571.82KB | ||
| 4.2 保险知识知多少 |
文档
.pdf
|
2020-03-26 | 893.99KB | ||
| 4.3 每家都需要一份家庭保险规划 |
文档
.pdf
|
2020-03-26 | 219.89KB | ||
| 4.4 家庭保险规划工作流程 |
文档
.pdf
|
2020-03-31 | 131.10KB | ||
| 4.4.1 保险规划双十原则 |
视频
.mp4
|
2021-03-08 | 49.00MB | ||
| 4.5 保险规划实训指导 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 622.24KB | ||
| 4.6 保险规划实训指导视频 |
视频
.mp4
|
2020-04-13 | 38.07MB | ||
| 5.1 投资规划学习要求 |
文档
.pdf
|
2020-04-13 | 572.19KB | ||
| 5.2 投资基础知识 |
文档
.pdf
|
2020-04-13 | 149.37KB | ||
| 5.3 买什么才能赚大钱 |
文档
.pdf
|
2020-04-15 | 287.08KB | ||
| 5.3.1 股票投资 |
视频
.mp4
|
2021-03-08 | 166.51MB | ||
| 5.3.2 债券投资 |
视频
.mp4
|
2021-03-08 | 128.97MB | ||
| 5.3.3 国债基础知识视频 |
视频
.mp4
|
2020-04-15 | 22.01MB | ||
|
视频
.mp4
|
2020-04-15 | 8.95MB | |||
| 5.3.4 基金定投 |
视频
.mp4
|
2021-03-26 | 124.71MB | ||
| 5.4 投资规划工作流程 |
文档
.pdf
|
2020-04-13 | 160.42KB | ||
| 5.5 投资规划实训指导 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 480.38KB | ||
| 5.6 投资规划实训指导视频 |
视频
.mp4
|
2020-04-13 | 33.65MB | ||
| 5.7 章节PPT |
文档
.pptx
|
2020-04-23 | 28.33MB | ||
| 6.1 怎么计算个人所得税 |
文档
.pdf
|
2020-04-18 | 7.40MB | ||
| 6.1.1 个税新政视频 |
视频
.mp4
|
2021-03-26 | 176.45MB | ||
| 6.2 合理合法“避税”方式 |
文档
.pdf
|
2020-04-18 | 184.59KB | ||
| 6.2.1 个税筹划常用方法 |
视频
.mp4
|
2021-03-08 | 148.12MB | ||
| 7.1 说说你被教育的成本有多大 |
文档
.pdf
|
2020-04-26 | 4.01MB | ||
| 7.2 教育规划工具的选择 |
文档
.pdf
|
2020-04-26 | 3.80MB | ||
| 7.2.1 教育规划实训指导 |
文档
.pdf
|
2024-11-29 | 246.16KB | ||
| 7.2.2 教育规划实训指导视频 |
视频
.mp4
|
2020-04-26 | 37.63MB | ||
| 7.3 章节PPT |
文档
.pptx
|
2020-05-08 | 19.27MB | ||
| 8.1 做好养老规划，才能颐养天年 |
文档
.pdf
|
2020-05-10 | 2.12MB | ||
| 8.2 养老规划工具 |
文档
.pdf
|
2021-03-26 | 2.01MB | ||
|
视频
.mp4
|
2021-03-26 | 136.52MB | |||
| 8.2.1 养老规划实训指导 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 408.17KB | ||
|
文档
.docx
|
2024-11-29 | 168.95KB | |||
| 8.2.2 养老规划实训指导视频 |
视频
.mp4
|
2020-05-10 | 40.70MB | ||
| 8.3 章节PPT |
文档
.pptx
|
2020-05-11 | 20.96MB | ||
| 9.1 财产分配 |
文档
.pdf
|
2021-03-07 | 10.45MB | ||
| 9.1.1 家庭成员关系界定 |
视频
.mp4
|
2021-03-07 | 196.01MB | ||
| 9.2 财产传承 |
文档
.pdf
|
2020-05-06 | 5.99MB | ||
| 9.3 财产分配与传承规划实训指导 |
文档
.pdf
|
2023-09-04 | 349.99KB | ||
| 9.3.1 财产分配与传承规划实训视频 |
视频
.mp4
|
2020-05-10 | 20.76MB | ||
| 9.4 章节PPT |
文档
.pptx
|
2020-05-11 | 21.81MB |
文档 课程章节
1
4
5
