职业知识目标：

● 了解客户的分级标准

● 了解客户信用档案的内容以及管理的原则

● 掌握客户价值评估的方法

职业能力目标：

● 能够建立客户关系档案

● 能够准确评估客户价值

职业道德目标：

● 具有忠于职守乐于奉献的精神

● 具有良好的心态和饱满的热情

      1.理论知识学习

通过PPT与视频学习项目内各个知识点，掌握客户的分级标准、客户信用档案的内容以及管理的原则和客户价值评估的方法。

2.实训及软件操作

针对理论学习中知识点如客户的分级标准、客户信用档案的内容以及管理的原则和客户价值评估的方法等内容在软件中进行操作演练，并通过情景模拟进行实地训练，加深对于知识点的理解并能将所学应用于实践。

3.学习路径

1.演示文稿

2.教学录像

1.项目实训

资料：

张先生是一基金公司的老总，经过张先生及其团队的共同努力，公司的业务有声有色。随着公司的发展，老客户越来越多，名气也越来越大，甚至经常有新客户慕名打电话来咨询业务。一时间，公司上上下下忙得不亦乐乎，可是还是有些重要客户抱怨公司的响应太慢，服务不及时，而转向了其他公司。为此，张先生决定加大投入，招聘了更多的销售及服务人员，来应付忙碌的业务。

    一年辛苦下来，张先生满以为利润不错。可公司财务经理给出的年终核算报告，利润居然比去年还少！张先生和团队困惑了。经过仔细分析，张先生终于发现了症结所在：原来，虽然不断有新的客户出现，但是他们购买的金额不大，而配套的服务工作量却是不小。与此同时，一些对利润率贡献比较大的老客户，因在忙乱中无暇顾及，已经悄悄流失。

项目提出：以小组为单位讨论如何帮助张先生和团队解决客户流失问题

2.软件操作

请各位同学对理论学习中知识点如客户的分级标准、客户信用档案的内容以及管理的原则和客户价值评估的方法等内容在软件中进行操作演练。

3.模拟教学

请各位同学模拟金融服务人员接待客户的过程，学会应对“棘手”的要求。