职业知识目标：

1.掌握金融机构客户分类的方法

2.掌握寻找目标客户的方法

3.掌握目标市场策略选择需考虑的因素

职业能力目标：

1.能够对金融客户进行分类

2.能够正确地选择恰当的目标客户

3.能够制定目标客户战略营销计划

职业道德目标：

1.具备爱岗敬业的职业道德

2.具有强烈的事业心和责任心

3.认真对待自己的工作

1.理论知识学习

通过PPT与视频学习项目内各个知识点，掌握金融客户有效分类原则、市场细分标准、利用内外部资源寻找客户的方法、目标市场战略选择需考虑的因素、对目标客户信息进行初步评价、整理客户名单、制定客户开发计划、客户需求与分类管理战略等内容。

2.实训及软件操作

针对理论学习中的每个知识点在软件中进行操作演练，并通过情景模拟进行实地训练，加深对于知识点的理解并能将所学应用于实践。

3.学习路径

1.韩宗英，伏琳娜.《金融服务营销》.北京：中国金融出版社，2018.11.

2.周晓明.《金融服务营销》（第二版）.北京：机械工业出版社，2020.3.

3.崔丽. 生活在城市边缘[N] .中国青年报，2012.02 .05.

4.侯加林. 基于普惠金融理念的连片山区支付体系建设研究[J] .武汉金融，2013 ( 10) .

5.银行客户经理专业网站: http: //www. abc861. com.

6.中国人民银行: http: //www. pbc. gov. cn.

7.中国银监会: http: //www. cbrc. gov. en.

8.中国证监会: http: //www. csrc. gov. cn.

9.中国保监会: http: //www. eire. gov. en.

10.香港金融管理局: http: //www. info. gov. hk.