职业知识目标：

1.掌握拜访前准备工作的内容、拜访的基本程序

2.会写拜访总结

职业能力目标：

1.能够写出拜访计划、拜访函、拜访总结报告

2.能够在实地拜访中正确处理客户异议

3.会分析客户提出异议的可能原因、会区分客户异议的基本类型

职业道德目标：

1.培养服务社会的良好职业道德

2.具有强烈的事业心和责任心

1.理论知识学习

通过PPT与视频学习项目内各个知识点，掌握拜访客户各个步骤的注意事项

2.实训及软件操作

针对理论学习中的每个知识点在软件中进行操作演练，并通过情景模拟进行实地训练，加深对于知识点的理解并能将所学应用于实践。

3.学习路径

1.韩宗英，伏琳娜.《金融服务营销》.北京：中国金融出版社，2018.11.

2.周晓明.《金融服务营销》（第二版）.北京：机械工业出版社，2020.3.

3.崔丽. 生活在城市边缘[N] .中国青年报，2012.02 .05.

4.侯加林. 基于普惠金融理念的连片山区支付体系建设研究[J] .武汉金融，2013 ( 10) .

5.银行客户经理专业网站: http: //www. abc861. com.

6.中国人民银行: http: //www. pbc. gov. cn.

7.中国银监会: http: //www. cbrc. gov. en.

8.中国证监会: http: //www. csrc. gov. cn.

9.中国保监会: http: //www. eire. gov. en.

10.香港金融管理局: http: //www. info. gov. hk.