目录

  • 1 课程概要
    • 1.1 课程简介
    • 1.2 教学大纲
    • 1.3 教学日历
    • 1.4 课程导学
    • 1.5 教学设计
    • 1.6 评价标准
    • 1.7 课程负责人
    • 1.8 课程团队
  • 2 项目一:发现客户
    • 2.1 项目图鉴
    • 2.2 任务一 客户分类
    • 2.3 任务二 搜寻目标客户
    • 2.4 任务三 目标客户确定
    • 2.5 完成项目
    • 2.6 自查自检
    • 2.7 思政学习
    • 2.8 视野拓展
  • 3 项目二:拜访客户
    • 3.1 项目图鉴
    • 3.2 任务一 拜访前准备
    • 3.3 任务二 实地拜访
    • 3.4 任务三 拜访跟进
    • 3.5 完成项目
    • 3.6 自查自检
    • 3.7 思政学习
    • 3.8 视野拓展
  • 4 项目三:客户调研
    • 4.1 项目图鉴
    • 4.2 任务一 制定调研方案
    • 4.3 任务二 实地调研
    • 4.4 任务三 撰写调研报告
    • 4.5 完成项目
    • 4.6 自查自检
    • 4.7 思政学习
    • 4.8 视野拓展
  • 5 项目四:客户风险评估
    • 5.1 项目图鉴
    • 5.2 任务一 客户风险种类
    • 5.3 任务二 客户风险识别
    • 5.4 任务三 客户风险计量
    • 5.5 完成项目
    • 5.6 自查自检
    • 5.7 思政学习
    • 5.8 视野拓展
  • 6 项目五:与客户建立合作关系
    • 6.1 项目图鉴
    • 6.2 任务一 设计作业方案
    • 6.3 任务二 与客户谈判
    • 6.4 任务三 起草协议文本
    • 6.5 完成项目
    • 6.6 自查自检
    • 6.7 思政学习
    • 6.8 视野拓展
  • 7 项目六:客户关系维护
    • 7.1 项目图鉴
    • 7.2 任务一  客户价值评估
    • 7.3 任务二 客户关系管理
    • 7.4 任务三 处理客户流失
    • 7.5 完成项目
    • 7.6 自查自检
    • 7.7 思政学习
    • 7.8 视野拓展
  • 8 技能训练
    • 8.1 技能训练-了解客户背景
    • 8.2 技能训练-了解企业架构
    • 8.3 技能训练-营销实训(1)
    • 8.4 技能训练-营销实训(2)
    • 8.5 技能训练-企业调研
    • 8.6 技能训练-调研报告
  • 9 企业培训
    • 9.1 培训专题一:展现个性进行市场定位
      • 9.1.1 企业培训手册
        • 9.1.1.1 培训单元一:市场细分切勿随波逐流
        • 9.1.1.2 培训单元二:选择最具吸引力的目标市场
        • 9.1.1.3 培训单元三:把营销努力定位在最恰当的客户身上
      • 9.1.2 情境再现一:如何寻找心仪的客户?
    • 9.2 培训专题二:客户经理要具有哪些本领?
      • 9.2.1 企业培训手册
        • 9.2.1.1 培训单元一:客户经理的基本素养
        • 9.2.1.2 培训单元二:客户经理的礼仪规范
        • 9.2.1.3 培训单元三:客户经理制度
      • 9.2.2 情景再现
    • 9.3 培训专题三:市场调研一般都调研什么?
      • 9.3.1 企业培训手册
        • 9.3.1.1 培训单元一:金融服务营销信息与信息系统
        • 9.3.1.2 培训单元二:做好市场调研
        • 9.3.1.3 培训单元三:正确的做出市场预测
      • 9.3.2 情景再现
    • 9.4 培训专题四:如何对客户风险识别与评估
      • 9.4.1 企业培训手册
        • 9.4.1.1 培训单元一:商业银行信用风险分析
        • 9.4.1.2 培训单元二:客户风险评价
        • 9.4.1.3 培训单元三:客户风险的评估
      • 9.4.2 情景再现
    • 9.5 培训专题五:互联网金融营销如何做?
      • 9.5.1 企业培训手册
        • 9.5.1.1 培训单元一:互联网金融的营销新思维
        • 9.5.1.2 培训单元二:互联网金融的流量与获客
        • 9.5.1.3 培训单元三:互联网金融运营
      • 9.5.2 情景再现
    • 9.6 培训专题六:如何对客户关系进行管理?
      • 9.6.1 企业培训手册
        • 9.6.1.1 培训单元一:客户关系维护
        • 9.6.1.2 培训单元二:客户满意度
        • 9.6.1.3 培训单元三:忠诚客户
      • 9.6.2 情景再现
  • 10 金融服务营销课堂革命典型案例
    • 10.1 金融服务营销课堂革命典型案例
  • 11 金融服务营销金课
    • 11.1 金融服务营销金课
思政学习

1.资料:中华之“

 中国是一个有着五千年历史的文明古国,中华民族素来是一个温文尔雅、落落大方、谦恭礼让的文明礼仪之邦。华夏儿女的举手投足、音容笑貌无不体现一个人的气质与素养。荀子云:“不学礼无以立, 人无礼则不生,事无礼则不成,国无礼则不宁。”文明礼仪是我们学习、生活的根基,是我们健康成长的臂膀。随着社会的发展进步,文明程度的不断提高,以及与人交往的日益频繁,文明礼仪已成为现代社会中人们生活、商务等方面不可缺少的重要组成部分。

讨论:礼仪对于拜访的成败起着至关重要的作用,“礼”是中华传统文化的突出精神,是社会交往之道。请各位同学思考并讨论在拜访客户的过程中有哪些需要注意的礼仪?


2.资料:不畏挫折 勇往直前

习近平总书记习对青年人的成长寄予厚望,习近平总书记在北京大学考察时曾说过:“广大青年既是追梦者,也是圆梦人。追梦需要激情和理想,圆梦需要奋斗和奉献。广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想,以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。”

“勤学”不仅从书本上学,从实践中学,更要从挫折中学。习近平勉励青年“要把艰苦环境作为磨炼自己的机遇,把小事当作大事干,一步一个脚印往前走”。

讨论:(1)在拜访客户的过程中难免碰壁,当困难出现的时候你将如何应对?

(2)如何理解习近平总书记说的“要把艰苦环境作为磨炼自己的机遇”这句话的含义?