职业知识目标：

1.了解市场调研方案的概念

2.掌握调研内容

3.掌握实地调研的方法

4.掌握撰写调研报告的要求和注意事项

5.掌握财务分析方法

职业能力目标：

1.能够确定调研方案的调研范围

2.能够设计客户调查表

3.能够撰写调查报告

职业道德目标：

1.具备诚实守信的品格

2.具有强烈的事业心和责任心

3.具备对工作精益求精的态度 

1.理论知识学习

通过PPT与视频学习项目内各个知识点，掌握市场调研方案的概念、调研内容、实地调研的方法、撰写调研报告的要求和撰写调研报告的注意事项、财务分析方法等内容。

2.实训及软件操作

针对理论学习中的每个知识点在软件中进行操作演练，并通过情景模拟进行实地训练，加深对于知识点的理解并能将所学应用于实践。

3.学习路径

1.韩宗英，伏琳娜.《金融服务营销》.北京：中国金融出版社，2018.11.

2.周晓明.《金融服务营销》（第二版）.北京：机械工业出版社，2020.3.

3.崔丽. 生活在城市边缘[N] .中国青年报，2012.02 .05.

4.侯加林. 基于普惠金融理念的连片山区支付体系建设研究[J] .武汉金融，2013 ( 10) .

5.银行客户经理专业网站: http: //www. abc861. com.

6.中国人民银行: http: //www. pbc. gov. cn.

7.中国银监会: http: //www. cbrc. gov. en.

8.中国证监会: http: //www. csrc. gov. cn.

9.中国保监会: http: //www. eire. gov. en.

10.香港金融管理局: http: //www. info. gov. hk.