职业知识目标：

1.掌握向客户推介合作领域的内容

2.掌握谈判前准备工作的内容

3.掌握谈判的基本过程、谈判过程中的注意事项

4.掌握协议文本的基本构成要素

5.掌握合作事项的具体运作、合作关系的定期评价等内容

职业能力目标：

1.能够恰当解决客户提出的问题

2.能够设计作业方案并撰写合作建议书

3.能够根据背景和情景完成谈判任务

4.能够对客户综合收益进行测算、设计作业方案

职业道德目标：

1.具备高度的热忱和服务意识

2.具备良好的心态

3.具备饱满的激情

1.理论知识学习

通过PPT与视频学习项目内各个知识点，掌握向客户推介合作领域的内容、谈判前准备工作、谈判的基本过程、谈判过程中的注意事项、协议文本的基本构成要素、合作事项的具体运作、合作关系的定期评价等内容。

2.实训及软件操作

针对理论学习中的每个知识点在软件中进行操作演练，并通过情景模拟进行实地训练，加深对于知识点的理解并能将所学应用于实践。

3.学习路径

1.韩宗英，伏琳娜.《金融服务营销》.北京：中国金融出版社，2018.11.

2.周晓明.《金融服务营销》（第二版）.北京：机械工业出版社，2020.3.

3.崔丽. 生活在城市边缘[N] .中国青年报，2012.02 .05.

4.侯加林. 基于普惠金融理念的连片山区支付体系建设研究[J] .武汉金融，2013 ( 10) .

5.银行客户经理专业网站: http: //www. abc861. com.

6.中国人民银行: http: //www. pbc. gov. cn.

7.中国银监会: http: //www. cbrc. gov. en.

8.中国证监会: http: //www. csrc. gov. cn.

9.中国保监会: http: //www. eire. gov. en.

10.香港金融管理局: http: //www. info. gov. hk.