职业知识目标：

1.了解客户的分级标准

2.了解客户信用档案的内容以及管理的原则

3.掌握客户关系管理理论

4.掌握客户价值评估的方法

职业能力目标：

1.能够建立客户关系档案

2.能够恰当处理客户的抱怨

3.能够强化同客户的合作关系

职业道德目标：

1.具有忠于职守乐于奉献的精神

2.具备为他人和社会做贡献的奉献精神

3.具有强烈的事业心和责任心

1.理论知识学习

通过PPT与视频学习项目内各个知识点，掌握客户的分级标准、客户信用档案的内容以及管理的原则、客户关系管理理论、客户价值评估的方法等内容。

2.实训及软件操作

针对理论学习中的每个知识点在软件中进行操作演练，并通过情景模拟进行实地训练，加深对于知识点的理解并能将所学应用于实践。

3.学习路径

1.韩宗英，伏琳娜.《金融服务营销》.北京：中国金融出版社，2018.11.

2.周晓明.《金融服务营销》（第二版）.北京：机械工业出版社，2020.3.

3.崔丽. 生活在城市边缘[N] .中国青年报，2012.02 .05.

4.侯加林. 基于普惠金融理念的连片山区支付体系建设研究[J] .武汉金融，2013 ( 10) .

5.银行客户经理专业网站: http: //www. abc861. com.

6.中国人民银行: http: //www. pbc. gov. cn.

7.中国银监会: http: //www. cbrc. gov. en.

8.中国证监会: http: //www. csrc. gov. cn.

9.中国保监会: http: //www. eire. gov. en.

10.香港金融管理局: http: //www. info. gov. hk.