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金融服务营销

杨薇

1 课程概要
- 1.1 课程简介
- 1.2 教学大纲
- 1.3 教学日历
- 1.4 课程导学
- 1.5 教学设计
- 1.6 评价标准
- 1.7 课程负责人
- 1.8 课程团队
2 项目一：发现客户
- 2.1 项目图鉴
- 2.2 任务一客户分类
- 2.3 任务二搜寻目标客户
- 2.4 任务三目标客户确定
- 2.5 完成项目
- 2.6 自查自检
- 2.7 思政学习
- 2.8 视野拓展
3 项目二：拜访客户
- 3.1 项目图鉴
- 3.2 任务一拜访前准备
- 3.3 任务二实地拜访
- 3.4 任务三拜访跟进
- 3.5 完成项目
- 3.6 自查自检
- 3.7 思政学习
- 3.8 视野拓展
4 项目三：客户调研
- 4.1 项目图鉴
- 4.2 任务一制定调研方案
- 4.3 任务二实地调研
- 4.4 任务三撰写调研报告
- 4.5 完成项目
- 4.6 自查自检
- 4.7 思政学习
- 4.8 视野拓展
5 项目四：客户风险评估
- 5.1 项目图鉴
- 5.2 任务一客户风险种类
- 5.3 任务二客户风险识别
- 5.4 任务三客户风险计量
- 5.5 完成项目
- 5.6 自查自检
- 5.7 思政学习
- 5.8 视野拓展
6 项目五：与客户建立合作关系
- 6.1 项目图鉴
- 6.2 任务一设计作业方案
- 6.3 任务二与客户谈判
- 6.4 任务三起草协议文本
- 6.5 完成项目
- 6.6 自查自检
- 6.7 思政学习
- 6.8 视野拓展
7 项目六：客户关系维护
- 7.1 项目图鉴
- 7.2 任务一客户价值评估
- 7.3 任务二客户关系管理
- 7.4 任务三处理客户流失
- 7.5 完成项目
- 7.6 自查自检
- 7.7 思政学习
- 7.8 视野拓展
8 技能训练
- 8.1 技能训练-了解客户背景
- 8.2 技能训练-了解企业架构
- 8.3 技能训练-营销实训（1）
- 8.4 技能训练-营销实训（2）
- 8.5 技能训练-企业调研
- 8.6 技能训练-调研报告
9 企业培训
- 9.1 培训专题一：展现个性进行市场定位
  - 9.1.1 企业培训手册
    - 9.1.1.1 培训单元一：市场细分切勿随波逐流
    - 9.1.1.2 培训单元二：选择最具吸引力的目标市场
    - 9.1.1.3 培训单元三：把营销努力定位在最恰当的客户身上
  - 9.1.2 情境再现一：如何寻找心仪的客户？
- 9.2 培训专题二：客户经理要具有哪些本领？
  - 9.2.1 企业培训手册
    - 9.2.1.1 培训单元一：客户经理的基本素养
    - 9.2.1.2 培训单元二：客户经理的礼仪规范
    - 9.2.1.3 培训单元三：客户经理制度
  - 9.2.2 情景再现
- 9.3 培训专题三：市场调研一般都调研什么？
  - 9.3.1 企业培训手册
    - 9.3.1.1 培训单元一：金融服务营销信息与信息系统
    - 9.3.1.2 培训单元二：做好市场调研
    - 9.3.1.3 培训单元三：正确的做出市场预测
  - 9.3.2 情景再现
- 9.4 培训专题四：如何对客户风险识别与评估
  - 9.4.1 企业培训手册
    - 9.4.1.1 培训单元一：商业银行信用风险分析
    - 9.4.1.2 培训单元二：客户风险评价
    - 9.4.1.3 培训单元三：客户风险的评估
  - 9.4.2 情景再现
- 9.5 培训专题五：互联网金融营销如何做？
  - 9.5.1 企业培训手册
    - 9.5.1.1 培训单元一：互联网金融的营销新思维
    - 9.5.1.2 培训单元二：互联网金融的流量与获客
    - 9.5.1.3 培训单元三：互联网金融运营
  - 9.5.2 情景再现
- 9.6 培训专题六：如何对客户关系进行管理？
  - 9.6.1 企业培训手册
    - 9.6.1.1 培训单元一：客户关系维护
    - 9.6.1.2 培训单元二：客户满意度
    - 9.6.1.3 培训单元三：忠诚客户
  - 9.6.2 情景再现
10 金融服务营销课堂革命典型案例
- 10.1 金融服务营销课堂革命典型案例
11 金融服务营销金课
- 11.1 金融服务营销金课

完成项目

项目四：客户风险评估

运用项目四所学知识对某集团公司信贷风险识别。

提示：①存在风险的种类；②找出关联企业的风险点；③用模型进行风险计量。

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