学习指导
1.明确技能训练目标，准备，加强金融营销基本理论知识、理论的理解和掌握，为实践应用做好充分准备。
2.认真阅读课程教案，通过教案学习，理解和掌握实践应用技巧。
3.认真完成技能学习测验，通过测验强化技能应用水平和实践技能。
4.充分运用网络资源，关注相关案例，通过实际案例加深对应用技能的学握。
5.加强日常实践训练，增加沟通交流，提升技能水平。
实训指导
知识介绍-会议营销
会议营销也叫数据库营销、服务营销。它是指通过寻找特定顾客，利用亲情服务和产品说明会的方式销售产品的销售方式。会议营销的实质是对目标顾客的锁定和开发，对顾客全方位输出企业形象和产品知识，以专家顾问的身份对意向顾客进行关怀和隐藏式销售。它对商家出售产品、消费者了解产品都有很大帮助。
会议营销是营销中的一个重要组成内容，会议营销是一种借助和利用会议，运用营销学的原理、方法，而创新性开展营销活动的营销方式或模式。指通过寻找特定顾客，通过亲情服务和产品说明会的方式销售产品的销售方式。最终目的是通过向消费者提供全方位、多角度的服务以便与消费者建立长久的、关系，从而提高消费者的满意度和忠诚度。
会议营销的实质是对目标顾客的锁定和开发，对顾客全方位输出企业形象和产品知识，以专家顾问的身份对意向顾客进行关怀和隐藏式销售。会议营销属于单层直销，名称还不统一，有称科普(体验)营销的，又称数据库营销的，又称亲情（服务）营销或顾问营销的，不一而足。其中，用的最多的是会议营销。但不管名称如何，会议营销是国人自改革开放以来，结合自身实际创造的、有着巨大销售力的销售武器之一。
会议营销，分为两种，一单一会议营销型，二复合会议营销型。单一型会议营销比例已经较低了，主要是“社区店会议营销”模式，因为增加了前期筛选的过程，会议营销投入产出比有提高。
学生根据本技能训练体会如何通过会议营销与客户沟通，练习与客户沟通的技巧。通过实训操作体会4P营销策略，强化技能应用水平和实践技能。
实训内容：进行会议营销
通过电话跟客户沟通，邀请一些中小企业家们过来参加企业融资论坛交流会，并且发送邀请函，需要了解企业经营的一些基本情况，主要有：企业所属行业；企业成立时间；员工数量；主要生产的产品；年销售规模(年营业额)；融资需求量；所融资金用途；融资方式有哪些等。通过以上方面，来寻找符合我们担保标准的客户。
（1）制定会议规则
（2）根据会议规则，制定组织架构
（3）根据架构，制定具体行动纲领
1.韩宗英，伏琳娜.《金融服务营销》.北京：中国金融出版社，2018.11.
2.周晓明.《金融服务营销》（第二版）.北京：机械工业出版社，2020.3.
3.崔丽. 生活在城市边缘[N] .中国青年报，2012.02 .05.
4.侯加林. 基于普惠金融理念的连片山区支付体系建设研究[J] .武汉金融，2013 ( 10) .
5.银行客户经理专业网站: http: //www. abc861. com.
6.中国人民银行: http: //www. pbc. gov. cn.
7.中国银监会: http: //www. cbrc. gov. en.
8.中国证监会: http: //www. csrc. gov. cn.
9.中国保监会: http: //www. eire. gov. en.
10.香港金融管理局: http: //www. info. gov. hk.
