理财规划

王琳玲

目录

  • 1 项目一 岗前准备
    • 1.1 树立正确理财观
    • 1.2 认识理财行业与理财职业道德
    • 1.3 理财规划步骤
    • 1.4 生命周期理论
    • 1.5 复利和年金
  • 2 项目二 单身期规划
    • 2.1 职业规划
    • 2.2 现金消费规划
    • 2.3 单身期理财规划
  • 3 项目三 家庭形成期理财
    • 3.1 住房规划
    • 3.2 保障规划
    • 3.3 家庭形成期理财规划
  • 4 项目四 家庭成长期理财
    • 4.1 教育规划
    • 4.2 理财增值服务
    • 4.3 家庭成长期理财规划
  • 5 项目五 家庭成熟期理财
    • 5.1 投资规划
    • 5.2 养老规划
    • 5.3 家庭成熟期理财规划
  • 6 项目六 退休期理财
    • 6.1 财产分配和传承规划
    • 6.2 理财效果预测
    • 6.3 退休期理财规划
  • 7 项目七 综合理财方案
    • 7.1 综合理财方案
理财增值服务