任务一 证券投资基金及证券投资基金相关概念

教学内容：

1.证券投资基金定义。

2.证券投资基金分类。

知识要求：

1.了解证券投资基金的相关定义。

技能要求：

1.区分股票、债券、基金。

理实一体活动设计：

1.案例教学法(行情、数据与信息披露资料解读)。

2.情境教学法(基金申购、赎回、交易操作步骤)。

3.校内仿真实训。

思政内容： 

  证券投资基金是大众投资产品，把投资者适当性制度作为此部分重点内容。重点强调“工匠精神”,即从业人员必须掌握各种基金产品的特点及投资者特点，秉承着合适的产品销售给合适的基金投资人的原则，精通业务，精准服务。

参考学时：

4学时

任务二 证券投资基金交易规则及操作流程

教学内容：

1.开放式基金的申购、赎回程序操作。

2.基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结。

3.基金份额的登记。

4.申购、赎回的资金结算。

知识要求：

1.掌握证券投资基金信息披露资料的解读方法。

技能要求：

1.能够熟练进行基金交易的操作。

2.能够进行基金费用及资产净值计算。

理实一体活动设计：

1.案例教学法(行情、数据与信息披露资料解读)。

2.情境教学法(基金申购、赎回、交易操作步骤)。

3.校内仿真实训。

思政内容： 

  证券投资基金是大众投资产品，把投资者适当性制度作为此部分重点内容。重点强调“工匠精神”,即从业人员必须掌握各种基金产品的特点及投资者特点，秉承着合适的产品销售给合适的基金投资人的原则，精通业务，精准服务。

参考学时：

2学时

任务三证券投资基金投资分析

教学内容：

1.选择证券投资基金的步骤。

2.基金机构评价基金。

知识要求：

1.清楚基金投资价值的影响因素。

2.选择和评价基金的步骤。

技能要求：

1.能帮助客户分析基金优劣。

2.能够进行基金投资策略分析。

理实一体活动设计：

1.案例教学法(行情、数据与信息披露资料解读)。

2.情境教学法(基金申购、赎回、交易操作步骤)。

3.校内仿真实训。

思政内容： 

   证券投资基金是大众投资产品，把投资者适当性制度作为此部分重点内容。重点强调“工匠精神”,即从业人员必须掌握各种基金产品的特点及投资者特点，秉承着合适的产品销售给合适的基金投资人的原则，精通业务，精准服务。

参考学时：

2学时

1.理论知识学习

通过PPT与视频学习项目内各个知识点，掌握证券投资基金的相关概念、证券投资基金交易规则及操作流程、投资分析。

2.实训练习

针对理论学习中知识点进行实操，并通过情景模拟进行实地训练，加深对于知识点的理解并能将所学应用于实践。

3.学习路径

大众投资产品-证券投资基金

1.王静:证券投资实务.中国金融出版社2014 

2.高鸿业:西方经济学(第四版).中国人民大学出版社2007

       3.中国证券业协会:证券市场基础知识.中国金融出版社2012

       4.《社会保障概论》编写组 :社会保障概论.高等教育出版社2019