2.3 往来单位设置

1. 客户分类

①选择“基础设置”|“往来单位”|“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

②输入类别编码、类别名称，输入完成后，按保存，继续增加下一个分类。录入完成，如下图所示：

在录入过程中，可通过修改、删除功能，对已录入的客户分类进行修改或者删除操作。

2. 客户档案

①选择“基础设置”|“往来单位”|“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。

②单击“增加”，在“基本”页签中，依次输入编号、客户名称、参照输入所属分类，税号，开户行及账号等信息，在“其他”页签中输入分管部门及专员等信息，单击“保存”进入下一个档案，录入完成，单击“退出”。如下图所示：

3. 供应商档案

①在增加供应商档案之前，若建账时“基础信息”中未勾选“供应商是否分类”的，可直接增加供应商档案，否则，则必需先进行供应商分类，再增加档案。本例中，通过修改账套已将“供应商是否分类”勾选，因此先进行供应商分类，如下图所示：

②选择“基础设置”|“往来单位”|“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。

③单击“增加”，在“基本”页签中，依次输入编号、供应商名称、简称，参照输入所属分类，税号，开户行及账号等信息，在“其他”页签中输入分管部门及专员等信息，单击“保存”进入下一个档案，录入完成，单击“退出”。如下图所示：

2.3 往来单位设置

以账套主管的身份登录T3，进行往来单位设置。

非凡科技客户分类如表2.3所示；客户档案如表2.4所示；供应商档案如2.5所示。

表2.3 客户分类

表2.4客户档案

表2.5 供应商档案