个人介绍
金融服务营销

主讲教师:杨薇

教师团队:共8

  • 韩宗英
  • 杨薇
  • 郑锡君
  • 杨琳
  • 刘禹希
  • 李晓红
  • 于千程
  • 伏琳娜
学校: 辽宁金融职业学院
开课院系: 金融科技学院
课程负责人: 杨薇
课程英文名称: Financial service marketing
学分: 4
课时: 64
课程简介
    《金融服务营销》是我院金融服务与管理专业的核心课程,也是国际金融、证券投资、信用管理等专业的基础课。这一课程的教学目标是:通过对金融服务营销课上教学和校内模拟银行的实训,使学生理解和识记金融市场营销业务的基本概念、客户识别与分类、目标客户选择、客户经理的管理、营销团队建设等专业理论和专业知识;掌握金融客户开发与产品营销、目标市场的选择、市场定位的操作流程和方法;使学生能够独立办理金融市场营销的各类业务和事务;通过学习,培养学生独立分析问题、解决问题的能力,为学生日后从事金融市场营销工作打下坚实的专业基础。该课程具有理论性、实用性和操作性较强的特点,并有较强的时代特征,符合当今经济全球化和金融一体化化的发展趋势。
教师团队

韩宗英

职称:教授

单位:辽宁金融职业学院

部门:金融科技学院

杨薇

职称:讲师

单位:辽宁金融职业学院

部门:金融科技学院

郑锡君

职称:讲师

单位:辽宁金融职业学院

部门:金融科技学院

杨琳

职称:教师

单位:辽宁金融职业学院

部门:金融科技学院

刘禹希

职称:讲师

单位:辽宁金融职业学院

部门:金融科技学院

李晓红

职称:副教授

单位:辽宁金融职业学院

部门:金融研究中心

职位:主任

于千程

职称:讲师

单位:辽宁金融职业学院

部门:金融学院

伏琳娜

职称:副教授

单位:辽宁金融职业学院

部门:继续教育学院

职位:继续教育学院院长

教学方法

讲授法

教师通过简明生动的口头语言向学生传授知识,通过叙述、描绘、解释、推论来传递信息、传授知识、阐明概念,论证定律和公式,引导学生分析和认识问题。

 讨论法

在教师的指导下,学生以全班或小组为单位,围绕教材中心问题或教师布置的案例各抒己见,通过讨论和辩论活动获得知识或巩固知识的一种教学方法。由于全体学生参加活动,可以培养合作精神,激发学生的学习兴趣,提高学生学习的独立性。

练习法

练习法是学生在教师的指导下,巩固知识,运用知识,形成技能技巧的方法。

专家指导法

行业专家不定期开展专题讲座、现场答疑,实现理论和实践的无缝对接。

答疑法

学生利用网络平台随时随地提出问题,老师在线回答。


教学条件

      

学院建立了9500平方米的模拟职业岗位实训基地,现有模拟银行实训室、投资理财业务实训室、保险业务实训室、证券投资业务实训室、银行信贷业务实训室、金融技能实训室等校内实训室等,能够进行银行柜面业务、证券投资业务、保险业务、投资理财业务、金融技能实习实训。

校外与省内20家金融机构签订了合作办学协议,与12家金融机构就合作办学等事宜进行了实质性合作;较完善和仿真的校内外实习实训基地,为学生认知实习、专业实习、顶岗实习和专业教师的实践教学提供了便利。

教学大纲



教学设计



评价标准


本课程采用理论课与实训课的双重考评机制,课程总成绩包括平时成绩与期末成绩两部分。

1.理论教学

注重对学生知识运用的考核,注重分析问题和解决问题能力的考核,强化学生综合素质的考核。

①平时成绩占50% 出勤10分;课堂表现10分,理论作业15分; 实践作业15分;

②期末成绩50%,采用题库制进行考核,6种题型,分主观题、客观题两种。

期末成绩与平时成绩汇总,综合评价学生学习效果。

2.实践教学

考核的主要项目标准:

(1)考勤、纪律、态度占10%;

(2)实训报告占40%;

(3)操作演练达标占40%;

(4)其他综合占10%;

(5)实习结束,指导教师根据学生在每一阶段的实习成绩综合给出最终评价;评价可分为优、良、中、及格和不及格五个档次,并将实习的最终评价记入学生的档案。

参考资料

1.韩宗英,伏琳娜.《金融服务营销》.北京:中国金融出版社,2018.11

2.周晓明.《金融服务营销》(第二版).北京:机械工业出版社2020.3

课程评价

教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 课程简介
视频
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1.2 教学大纲
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1.3 教学日历
文档
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1.4 课程导学
文档
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1.5 教学设计
文档
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文档
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1.6 评价标准
文档
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1.7 课程负责人
文档
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1.8 课程团队
文档
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2.1 项目图鉴
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2.2 任务一 客户分类
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2.3 任务二 搜寻目标客户
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2.4 任务三 目标客户确定
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2.5 完成项目
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2.6 自查自检
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2.7 思政学习
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2.8 视野拓展
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3.1 项目图鉴
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3.2 任务一 拜访前准备
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3.3 任务二 实地拜访
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3.4 任务三 拜访跟进
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3.5 完成项目
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3.6 自查自检
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3.7 思政学习
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3.8 视野拓展
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4.1 项目图鉴
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4.2 任务一 制定调研方案
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4.3 任务二 实地调研
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4.4 任务三 撰写调研报告
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4.5 完成项目
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4.6 自查自检
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4.7 思政学习
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4.8 视野拓展
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5.1 项目图鉴
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5.2 任务一 客户风险种类
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5.3 任务二 客户风险识别
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5.4 任务三 客户风险计量
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5.5 完成项目
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5.6 自查自检
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5.7 思政学习
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5.8 视野拓展
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6.1 项目图鉴
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6.2 任务一 设计作业方案
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6.3 任务二 与客户谈判
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6.4 任务三 起草协议文本
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6.5 完成项目
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6.6 自查自检
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6.8 视野拓展
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7.1 项目图鉴
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7.2 任务一  客户价值评估
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7.3 任务二 客户关系管理
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视频
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作业
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7.4 任务三 处理客户流失
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视频
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作业
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7.5 完成项目
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2022-04-22 --
7.6 自查自检
作业
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7.7 思政学习
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2022-04-23 --
7.8 视野拓展
视频
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视频
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视频
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2022-04-23 70.91MB
 
视频
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2022-04-23 65.51MB
8.1 技能训练-了解客户背景
视频
.mp4
2024-02-01 239.76MB
8.2 技能训练-了解企业架构
视频
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2024-02-04 204.44MB
8.3 技能训练-营销实训(1)
视频
.mp4
2024-02-04 229.02MB
8.4 技能训练-营销实训(2)
视频
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2024-02-04 159.32MB
8.5 技能训练-企业调研
视频
.mp4
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8.6 技能训练-调研报告
视频
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2024-02-04 171.54MB
9.1.1 企业培训手册
附件
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2022-04-10 --
9.1.2 情境再现一:如何寻找心仪的客户?
视频
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2023-08-26 242.26MB
9.2.1 企业培训手册
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9.2.1.2 培训单元二:客户经理的礼仪规范
图片
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9.2.1.3 培训单元三:客户经理制度
附件
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2021-12-23 --
9.2.2 情景再现
视频
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9.3.1 企业培训手册
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9.3.2 情景再现
视频
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9.4.1 企业培训手册
附件
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附件
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9.4.2 情景再现
视频
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9.5 培训专题五:互联网金融营销如何做?
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2024-02-04 --
 
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9.5.1 企业培训手册
附件
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9.5.1.1 培训单元一:互联网金融的营销新思维
附件
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9.5.1.3 培训单元三:互联网金融运营
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9.5.2 情景再现
视频
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2021-09-25 272.41MB
9.6.1 企业培训手册
附件
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2022-04-10 --
9.6.2 情景再现
视频
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2022-10-25 254.99MB
10.1 金融服务营销课堂革命典型案例
视频
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2025-03-29 703.08MB
11.1 金融服务营销金课
视频
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2025-04-01 186.55MB
 
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2025-04-01 731.78MB
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